你不是投资圈里的人，就不要轻易的做融资。再次是人文关怀能力，作为客户的家庭财富管家，要让客户投的舒心，投的放心，同时和客户保持良好的日常沟通和交流，及时发现客户财务的潜在风险，创始人的工作核心，最起码要拿出来一大半的精力来做投资融资的规划，而很多创业者把所有的精力全部放到了经营产品上。
1、我是做投资理财顾问的，怎么样才能让客户满意？
首先，你要有足够强的财富管理专业能力，特别是对金融产品透过现象看本质的能力，这样才能有更多机会在保障客户资金安全的前提下为客户获取更优质的回报。其次你要具备换位思考能力，急客户之所急，想客户之所想，以客观公正的态度为客户做好资产配置，再次是人文关怀能力，作为客户的家庭财富管家，要让客户投的舒心，投的放心，同时和客户保持良好的日常沟通和交流，及时发现客户财务的潜在风险。
2、创业如何才能获得天使投资？
经营和融资是两个概念，是两个事儿，这里面有一个词叫做创业的基因，很多创业者都是经营思维，用经营思维来做融资是很难的，打个比方吧！经营思维就是靠产品的成交~差价~交易，获得利润！经营思维的重点在于研究产品，项目和消费者！而要想获得天使投资，融资成功，从开始就要有金融思维，金融思维最明显的特点:把项目当工具，当融资道具，从创业的开始就明确了融资的具体商业模式，从创业开始就具备了融资的基因！当你缺少钱的时候，就不要融资了，因为你一定会失败！融资的成功往往从开始就奠定了融资的基因！所有的一切都是针对融资做铺垫和准备！具体我们谈到融资的几个核心，我们先分析一下！1.首先是创始团队，创始团队的组建，都是有明确的融资目的的，人员的配置并不是完全根据经营和管理，更多的是根据金融和投资！2.创始人的工作核心，最起码要拿出来一大半的精力来做投资融资的规划，而很多创业者把所有的精力全部放到了经营产品上！3.商业模式的建立，商业模式是融资过程当中最核心的支撑，说小了是讲故事，说大了是整个项目战略发展当中的五年规划，这个饼怎么画？投资人如何能够认同？商业模式是至关重要的！你会发现，经营思维的创业者，他在商业模式的构建当中一直是以业务链条为主，而融资型的创业者的商业模式一定是以生态型和价值型为主，这三个核心是完全不一样的！4.财务运营，要想融资，从财务上就必须要完全按照资本化运作的，而很多创业者前期的账目非常不规范，人为化操作，这位融资的路上设置了很多很多的阻碍，还有经营者往往在意账面的盈利平衡，而融资型往往在于项目的潜力和升值，打个比方吧！在现金流业务上和对整个商业模式的价值提升上，这两种投融资相对来说更高的还是在整体价值包装提升上！除此之外呢，还包含了会员资源，人脉资源的侧重和运营，还有自身项目所处领域和产业的潜力，基本每年都有不同的投资，融资的热门品类和产业，一方面，市场要足够大，潜力提升的空间要大有热度，另一方面，此项目在本领域当中的影响力和潜力升值能力要强，投资人把创始团队和创始项目当成产品来包装！还有呢，大家应该明白一句话，投资人最后投的全是熟人！你不是投资圈里的人，就不要轻易的做融资！内部人做内部的事！我是孙洪鹤，每天都会给大家分享社交化商业裂变的视频，希望@孙洪鹤我的经验和总结能够对大家有所帮助，我不能够让大家快速的致富，但是能够给大家提供一些有价值的信息，希望我们能够在这个平台成为好的网友！。
