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经济通缩什么保值,发生经济大萧条时什么最保值

来源:整理 时间:2022-08-24 17:07:19 编辑:金融知识 手机版

生活必需品,最基础的物资保值。我所认为可以抵御经济大萧条的几样资产的持有逻辑如下,每一次萧条实际都不相同,诸如1975石油危机,保值的应该是能源,但通常情况下,以下几个可以作为保值资产的手段,基础性的原材料物资,黄金外汇保值,经济好推动的,可以扩大固定资产投入消化流动性。

1、发生经济大萧条时什么最保值?

发生经济大萧条时什么最保值

我所认为可以抵御经济大萧条的几样资产的持有逻辑如下,每一次萧条实际都不相同,诸如1975石油危机,保值的应该是能源,但通常情况下,以下几个可以作为保值资产的手段:NO1:黄金。金本位离我们远去,国际贸易中也没有什么是利用黄金来交易的,很多人说,黄金基本上已经货币属性了。那么问题来了,为什么很多国家储备中还要选择黄金,

因为如果货币信用崩塌,比如美元崩溃,首先想到可以替代美元进行国际贸易的依然是黄金。所以在危机起始会有这么一个过程,在1987年,大家先抛弃美股,买入美元,美元飙升,继而跌幅过大,似乎美国就要崩溃了。所以大家又从美元出来买入黄金,黄金没有任何的附加工业价值,但是黄金依然可以成为国际结算的第二选项。这是历史造就的,

NO2:一定时间段的美债和德债。不是所有时期的美债,回忆每一次经济危机的过程,经济萧条,资产价格下降,泡沫破裂。然后黄金崛起,这个时候,央行会不约而同干同一件事,那就是宽松。大量的钱流出来,因为钱多,利率低,所有的钱都找不到投资项目,而美债这个时候是避险工具,大量剩余的流动性会被美债吸收。但如果是那个时候买美债,亏死你,

因为那个时候美联储利率归零,美债一定也是0.5%左右的收益率,甚至于谁说美债不能负利率。所以买美债,要在其到期收益率高的时候,而且要买长期的美债,为什么美债最近收益率走平,五年期的美债利率低于一年期的。是因为大家预期一两年后,由于经济萧条,美国人都找不到如此高的无风险收益率,另外说一下德债,德债收益率一直很低,基本没有投资价值,但是如果衰退导致了欧盟分崩离析,比如主权债务危机重燃,那么欧盟分家大大利好德债。

(总结一下,如果预期萧条将至,那么收益率高于2.5%的五年期或者十年期美债是可以考虑的,为什么不考虑中国国债,因为我们不至于大萧条。)NO3:无泡沫资产,比如A股和部分港股,可以说最近说这个吃力不讨好,整个资本市场去除泡沫之后,由于全球紧缩,市场还在往下掉。但是这种掉个人认为不可持续,没有道理美国股市牛十年还要往上走,也没有道理我国股市熊十年还要往下走。

文章TAG:保值通缩萧条经济发生经济通缩什么保值

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