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[投资银行网站]
诚信稳健 追求卓越 值得信赖的投资银行
  • 提供全方位、高质量的投资银行服务,业绩居国内投行前列;
  • 2003年企业债承销业务跻身全国6强,在证券公司中排名第4;2004年股票主承销家数全国排名第3,IPO主承销金额排名第2,财务顾问业务上市公司并购交易金额排名第2;2005年股权分置改革项目均实现高通过率,企业债承销业务名列前茅;2006年,完成承销金额在全国券商排名第15位;
  • 良好的政府沟通关系,与国家各大部委、行业协会有密切合作背景;
  • 积极推动金融创新,致力于与客户长期共同发展;
  • 掌握富有市场经验的估值方法与技术,得到市场的高度认同,可为大型企业集团收购兼并、股票发行等资本运作提供一流的估值服务;
  • 建立了一套科学、安全、有效的内部控制体系,注重项目质量控制和风险管理;
  • 销售网络广泛,覆盖全国及各个行业,准确把握发行时机,具备较强的销售能力。
 

突出的行业品牌优势

  • 专注于以能源为核心的基础产业领域,在电力、煤炭、金融、房地产、军工、有色金属等基础行业具备丰富的资本运作经验;
  • 成功完成一系列大型企业的资本运作,关注重点行业发展趋势,积极促进业界高峰互动;
  • 财务顾问业务方面,在2004年华能集团出售20.25、45.13亿元电力资产及权益,2003年华能集团出售5.5亿元电力资产及权益中担任卖方财务顾问,通过与国际投行的成功合作,在基础产业领域的收购兼并方面积累了丰富的经验;
  • 率先在开滦股份等IPO项目的股票定价中采用国际通行的估值模型。

核心服务产品

证券发行上市保荐及相关的承销业务:主要包括企业IPO的上市保荐与证券承销,上市公司再融资(配股、增发、可转债、分离交易的可转换公司债券、非公开发行证券)等的上市保荐和承销,以及以上市为目的的企业重组改制财务顾问与上市前辅导;

企业兼并收购与资产重组财务顾问业务:主要包括上市公司兼并收购、资产重组,非上市公司兼并收购、非改制类重大资产重组以及企业估值等业务;

管理咨询与投资顾问业务:主要包括公司治理顾问,上市公司信息披露及投资者关系维护,政府及其下属重点企业的财务顾问,管理层持股、股权激励方案设计与咨询,企业战略规划、区域产业整合及行业规划与重组顾问;投资银行创新业务:主要包括资产证券化设计与发行,风险投资以及企业海外上市相关顾问业务;

引入战略投资者,与国际风险投资对接。

   

战略客户群

 
青松建化新疆天宏   天山股份   山川股份   吉林纸业
延边公路   亚泰集团   中牧股份   中国软件
营口港   兰太实业   西单商场   华能集团
狮头股份   东方热电   煤气化   开滦股份
中原油气   金丝猴   天奇物流   平高电气
交运股份   淮南矿业   铜都铜业   关铝股份
赣南果业   泰豪科技   贵州钢绳   洪城水业
福建南纸   黔轮胎   江西长运   湖南海利
中科健   基金久富   基金久嘉   贵研铂业
海口发电   中海发电   安阳钢铁   泛海建设
青松建化   湘中意   大同煤业   大龙地产
南方建材   鞍钢新轧   ……    
             

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