“财富顾问”首先理论上他是一名顾问的角色,大白话就是提供专业建议。现实情况中银行是会有各种产品的考核指标,所以现实中又很难定义他们是真的财富顾问,准备用词应该是XX销售顾问,再加他们会去考一些类似AFP、CFP这些证书来增加自己光环,其实就是一个理论知识和现实之间完全不一样,这个不多说你懂的。1、银行的财富顾问是做什么?这是一个很好的问题,也是很多人比较羡慕的职位。“财富顾问”首先理论上他是一名顾问的角色,大白话就是提供专业建议,其实是涉及与财富有关的领域,这个范围理论上太广了,像:风险投资、保险、法律知...
更新时间:2022-08-14标签: 顾问理财财富财富顾问主要做什么 全文阅读